SUMARIO: La empresa obtuvo 560 millones de pesos mediante el nuevo esquema de la Bolsa, diseñado para facilitar y acelerar el acceso al financiamiento bursátil
Por: Jozsef Salcido
Adventus Capital se convirtió en la primera empresa en obtener financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante el nuevo esquema de emisiones simplificadas, con una colocación por 560 millones de pesos.
En términos sencillos, este modelo busca que más empresas puedan conseguir recursos en el mercado bursátil mediante procesos más rápidos, con menos requisitos y menores costos que una emisión tradicional.
En este caso, Adventus colocó 5.6 millones de certificados con un valor de 100 pesos cada uno. El proceso de listado tomó alrededor de un mes, de acuerdo con Grupo BMV.
El esquema surgió a partir de la reforma a la Ley del Mercado de Valores y pretende abrir una vía adicional de financiamiento para compañías que hasta ahora han dependido principalmente de créditos bancarios o capital privado.
“Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento”, señaló Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo BMV.
Recursos respaldados por un crédito
La operación está respaldada por los derechos de cobro de un crédito otorgado al estado de Michoacán, cuyo pago está ligado a participaciones federales.
Altor Casa de Bolsa participó en la estructura y colocación de los certificados, mientras Adventus Capital quedó como responsable de administrar los activos relacionados con la emisión.
Los instrumentos recibieron las calificaciones HR AAA (E), por HR Ratings, y AAA/M (e), por Verum, ambas dentro de las categorías más altas de calidad crediticia otorgadas por estas agencias.
Además, la BMV exentó a Adventus del pago de la cuota de listado como parte de su programa para incentivar la llegada de nuevas empresas al mercado.